J'automatise les tâches répétitives des courtiers en assurance et en prêt
Collecte de pièces, relances, suivi dossiers, emails. Je construis ce que votre logiciel de courtage ne fait pas, directement sur vos outils existants.
Le problème
Chaque jour, ces tâches vous coûtent des heures
Vous le savez. Vous les faites quand même. Parce que personne ne les a automatisées.
90 minutes par jour. Plus de 7 heures par semaine.
Sur des tâches qui ne nécessitent pas votre expertise.
Services
Ce que je mets en place
Déployé sur vos outils existants, en 5 à 10 jours.
Automatisations
01Ce qui tourne en fond, sans intervention. Vos relances partent, vos emails s'envoient, votre CRM se met à jour.
- Relances automatiques de vos clients et de vos partenaires
- Emails de suivi rédigés pour vous après chaque rendez-vous
- CRM auto-rempli : vos notes de RDV deviennent des fiches client
Outils sur mesure
02Ce que vous utilisez au quotidien. Des outils construits pour votre cabinet, pas des logiciels génériques.
- Portail de collecte de pièces, avec relance automatique jusqu'à réception
- Tableau de bord de l'état de vos dossiers en cours
- Tableau de bord portefeuille et suivi des commissions
+ Exploitation de votre portefeuille existant : recontact annuel automatisé, détection des échéances et campagnes de recommandation.
Concrètement
Un dossier, deux écrans
Votre client dépose ses pièces sur un lien à vos couleurs. Vous suivez tout depuis votre tableau de bord, qui se met à jour seul. Choisissez une étape, les deux écrans suivent.
Lien privé · Claire RousseauBonjour Claire, il vous reste une pièce à déposer.
Vous pourrez transmettre votre dossier une fois cette pièce déposée.
Votre interlocutrice Léa Vaugrenard · 03 20 44 81 67 · lea.vaugrenard@nexora-assurances.fr
Fichiers hébergés en France, supprimés 30 jours après la clôture du dossier · Lien valable jusqu'au 1 janvier 2027.
Nexora Assurances · 18 rue Nationale, 59800 Lille
Léa Vaugrenard, courtière en assurances · SARL au capital de 5 000 € · SIREN 000 000 000 · Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 00 000 000 (www.orias.fr) · Sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest, 75009 Paris.
Léa refuse la pièce depuis son tableau. Claire voit le motif sur son lien et redépose. Aucun mail, aucun appel.
| # | Dossier | Pièce | Statut | Document | Motif de refus | Dernière action automatique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rousseau Claire | Pièce d'identité | Validée | Pièce validée, cliente notifiée | ||
| 2 | Rousseau Claire | Justificatif domicile | Refusée |  | Périmé | Motif affiché sur son lien, relance à J+3 |
| 3 | Rousseau Claire | RIB | Validée | | Pièce validée, cliente notifiée | |
| 4 | Ould-Amara Yanis | Justificatif domicile | Refusée | | Illisible | Message de refus envoyé |
| 5 | Ould-Amara Yanis | Questionnaire santé | Refusée | | Non signé | Message de refus envoyé |
| 6 | Charpentier Béatrice | Pièce d'identité | Validée | | Pièce validée, cliente notifiée | |
| 7 | Charpentier Béatrice | Avis d'imposition | Reçue | | Accusé de réception envoyé | |
| 8 | Charpentier Béatrice | Mandat signé | Reçue | | Accusé de réception envoyé | |
| 9 | Da Silva Manuel | Bulletins de salaire | À fournir | Rappel automatique programmé à J+3 | ||
| 10 | Da Silva Manuel | Justificatif pro | À fournir | Rappel automatique programmé à J+3 |
Cabinet et dossiers fictifs, créés pour la démonstration.
Déroulé
De l'audit à la mise en production, en 10 jours
Vous n'avez rien à faire entre le Jour 2 et le Jour 8. Et un mois après, on refait un point ensemble, sans facturer.
- Jour 1
Premier contact
- Jour 2
Votre plan chiffré
- Jours 3 à 7
Je construis sur vos outils
- Jour 8
Prise en main
- Jours 9 et 10
Mise en production
- Jour 40
Point d'optimisation, non facturé
Tout commence par l'audit. 30 minutes, et vous savez ce qui est automatisable chez vous.
Réserver l'auditRéalisations
Des résultats concrets
Deux missions récentes, avec les chiffres.
Problème
Pour chaque client, Sabine ouvrait 5 PDF de compagnies différentes et cherchait les mêmes garanties à un endroit différent dans chaque contrat. 40 minutes par comparatif.
Solution
Un outil qui fusionne ses PDF en un seul comparatif. Toutes les garanties alignées, sur un seul document, prêt à envoyer au client.
par comparatif
Problème
Pascal relançait 2 à 3 fois par client pour obtenir les pièces. Les documents se perdaient dans sa boîte mail et certains dossiers restaient bloqués des semaines.
Solution
Un portail où chaque client dépose lui-même ses pièces, avec relance automatique tant que le dossier est incomplet. Pascal voit en un coup d'œil ce qui manque.
plus rapide à collecter
gagnées par jour
“Honoré a su identifier un besoin chronophage que je n'avais même pas quantifié, et a su en plus d'automatiser la tâche, la structurer me permettant de mettre à l'échelle et développer mon activité. 1h30 gagnée par jour.”
Benoit Asso
Indépendant
Réservez votre audit de 30 minutes
On fait le point sur vos outils et vos points de friction. Vous repartez avec une vision claire des gains possibles.
